Företrädesemission 2024

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot Solutions” eller ”Bolaget”) har beslutat om en fullt säkerställd emission av högst 25 978 713 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Emissionslikviden uppgår till cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 5 utnyttjas för teckning av nya aktier kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 10,1 MSEK före emissionskostnader.

Emissionslikviden ska uteslutande finansiera värdeskapande aktiviteter, med fokus på planerad investering i Mellifiq AB och internationell expansion. Nettolikvid från teckningsoptionerna av serie TO 5 avses stärka finansieringen av internationell expansion.
Aktieägare som på avstämningsdagen den 4 november 2024 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 5.
Teckningskursen har fastställts till 0,78 SEK per unit, vilket motsvarar 0,26 SEK per aktie. De vidhängande teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår från och med den 6 november 2024 till och med den 20 november 2024.

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från Lennart Holm via bolag, externa befintliga aktieägare och Gilanpour Holding AB, vilka sammanlagt uppgår till cirka 4,9 MSEK eller cirka 24,1 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantin uppgår till cirka 7,9 MSEK eller cirka 38,9 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från ett fåtal befintliga aktieägare och externa investerare. Den vederlagsfria toppgarantin uppgår till cirka 7,5 MSEK eller cirka 36,9 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från Lennart Holm via bolag och den befintliga aktieägaren SI Technology Investments AB.

En (1) teckningsoption av serie TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 16 februari 2026 till och med den 2 mars 2026 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,39 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket.

Preliminär tidplan

4 november 2024: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

6 november – 20 november 2024: Teckningsperiod för Företrädesemissionen

6 november – 15 november 2024: Handel med UR

6 november 2024 – fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket: Handel med BTU

22 november 2024: Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Dokument / Bilagor